В глубине российской провинции находится живописный городок Калязин. На первый взгляд он не отличается от множества других, но за его тихими улочками скрывается секрет: здесь действует институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует Калязин от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, стремясь создать мир, свободный от людей.
Алексей Попов, житель Калязина, берется за опасную миссию — остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. На его стороне верные друзья: Никита Добрынин, местный кузнец, и Илья Муромцев, талантливый программист. Вместе они бросают вызов силе колдуньи, но борьба обещает быть ожесточенной, ведь на кону стоят не только их жизни, но и сама человечность.