Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы - русский мужчина. Полон решимости внедрить свои методы, он быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, главой детского хора. В это время эпоха перестройки сталкивает народы саха с необходимостью переосмыслить свою культурную идентичность. Противоборство двух миров перерастает в загадочное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит сложный выбор между таинственными тенями прошлого и любовью, которая открывает двери в светлое будущее.