В 1895 году в Нижнем Новгороде кипит подготовка к важному торговому событию года — знаменитой ярмарке. Однако спокойствие города нарушает жестокое убийство одного из самых состоятельных и влиятельных людей — лидера губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с тайнами, которые выходят далеко за пределы его понимания. Чтобы одолеть зло, Алексей вынужден рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.